CFS Rating per le Reti di Promotori / Fund Advisory Work Station

FUND ADVISORY WORKSTATION

permette di ridurre sensibilmente i tempi di analisi delle esigenze di ogni cliente, consentendo di sviluppare in tempi altrettanto rapidi soluzioni personalizzate finalizzate all’ampliamento della propria clientela e alla gestione professionale della clientela esistente tramite:

  • Fund Selection
  • Education
  • Portfolio Management
  • Asset Allocation
  • Reporting
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FUND SELECTION

FUND SELECTOR ADVANCED
Per ricercare un fondo con la massima precisione.Possibilità di selezione utilizzando fino a 16 parametri contemporaneamente. Grazie alla possibilità di ordinare i risultati per oltre 20 indicatori, il tool è particolarmente adatto ad analisi competitive dell’industria, scelta dei migliori fondi, selezioni mirate. L’output finale può essere scaricato in excel, rendendo possibili rielaborazioni statistiche e simulazioni successive
SCHEDA FONDO
E' la radiografia di ogni fondo, composta da sezioni dedicate a:
  • Rating di categoria e sottocategoria
  • Indici di rischio
  • Posizionamento nella mappa rischio-rendimento
  • Posizionamento nella rappresentazione grafica in quintili
  • Indicazione grafica della dispersione degli extrarendimenti
  • Analisi interpretativa dei dati a cura del team CFS Rating che aiuta nella selezione e scelta dei fondi.
SCHEDA FONDO PDF (SCHEDA PRODOTTO)

Grazie al formato pdf, è possibile rappresentare le caratteristiche del singolo fondo o SICAV, in modo chiaro ed intuitivo per il risparmiatore.

La Scheda CFS Rating è persanta per migliorare il rapporto con il cliente e supportare il gestore nell'attività di collocamento e post vendita.

[guarda un esempio della scheda pdf]

GRAFICO INTERATTIVO
Strumento che permette di rappresentare graficamente l’andamento di un fondo nell’arco temporale desiderato, e di confrontare tale andamento con un benchmark prescelto.
ANALISI DI CATEGORIA
Un commento qualitativo-analitico sulle migliori opportunità di investimento all’interno di ciascuna categoria.
TRACKING
Per individuare rapidamente i fondi che meglio replicano un determinato mercato.

PORTFOLIO MANAGEMENT

PORTAFOGLIO SIMULATO
Per operare qualsiasi tipo di comparazione tra soluzioni differenti.
ROTTAMATORE PORTAFOGLIO
E' uno strumento per l’analisi e l’ottimizzazione del portafoglio del cliente (sia prospect che già acquisito), mediante la proposta di fondi Multibrand ad alta valutazione CFS Rating. È innovativo e in grado di apportare concreti benefici al cliente senza necessariamente doverne modificare le scelte in termini di asset allocation (frutto di considerazioni personali e di rapporto con il proprio consulente di fiducia). Il tool funziona ricercando per ciascun prodotto già in possesso del cliente un’alternativa migliore tra i prodotti commercializzati, sia per rating che per ranking.

REPORTING

PERSONAL REPORT
Per presentare in modo oggettivo e professionale ad ogni cliente la proposta d’acquisto.

ASSET ALLOCATION

PORTAFOGLIO OTTIMALE
Selezionando l'orizzonte temporale desiderato, è possibile visualizzare la frontiera dei portafogli efficienti in termini di asset class e individuare quello che più corrisponde alla propria propensione al rischio (secondo la teoria di Markowitz).
SIMULAZIONE
Permette elaborazioni analitiche sulla redditività e la rischiosità di tesi circa gli scenari futuri.

EDUCATION

DIZIONARIO DELLA FINANZA
Per fornire spiegazioni precise e dettagliate ai propri clienti o collaboratori.