LO SCENARIO
La direttiva MiFID ha distinto il servizio di collocamento dal servizio di consulenza creando la professione del consulente finanziario indipendente. Il successo del consulente finanziario sarà dato dall’elevato livello di professionalità e dalla solidità e affidabilità degli strumenti utilizzati. Per il consulente indipendente la workstation rappresenta uno strumento fondamentale per la composizione del portafoglio adeguato al cliente, per la gestione del portafoglio e per la produzione di reportistica chiara e intuitiva funzionale al post-vendita.
LA PROPOSTA DI VALORE DI CFS RATING
L’indipendenza dal sistema finanziario e l’assenza di conflitto d’interessi rende CFS Rating il partner ideale nello svolgimento dell’attività di consulenza. In particolare, CFS Rating consente di razionalizzare ed ottimizzare l’operatività quotidiana attraverso l’utilizzo di tool dedicati alla selezione e analisi delle asset class, delle aree geografiche e dei settori industriali.
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