CFS Rating per le Banche / Suite MiFID web Solution

SUITE MiFID WEB SOLUTION

Questa suite è stata pensata per fornire ai risparmiatori, anche in assenza di consulenza, adeguata informazione circa le caratteristiche dei prodotti, i costi e gli oneri degli stessi.

La suite comprende i moduli per le seguenti aree:

  • Fund Selection
  • Reporting
  • Education
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FUND SELECTION

FUND SELECTOR ADVANCED
Per ricercare un fondo con la massima precisione.Possibilità di selezione utilizzando fino a 16 parametri contemporaneamente. Grazie alla possibilità di ordinare i risultati per oltre 20 indicatori, il tool è particolarmente adatto ad analisi competitive dell’industria, scelta dei migliori fondi, selezioni mirate. L’output finale può essere scaricato in excel, rendendo possibili rielaborazioni statistiche e simulazioni successive
SCHEDA FONDO
E' la radiografia di ogni fondo, composta da sezioni dedicate a:
  • Rating di categoria e sottocategoria
  • Indici di rischio
  • Posizionamento nella mappa rischio-rendimento
  • Posizionamento nella rappresentazione grafica in quintili
  • Indicazione grafica della dispersione degli extrarendimenti
  • Analisi interpretativa dei dati a cura del team CFS Rating che aiuta nella selezione e scelta dei fondi.
SCHEDA FONDO PDF (SCHEDA PRODOTTO)

Grazie al formato pdf, è possibile rappresentare le caratteristiche del singolo fondo o SICAV, in modo chiaro ed intuitivo per il risparmiatore.

La Scheda CFS Rating è persanta per migliorare il rapporto con il cliente e supportare il gestore nell'attività di collocamento e post vendita.

[guarda un esempio della scheda pdf]

GRAFICO INTERATTIVO
Strumento che permette di rappresentare graficamente l’andamento di un fondo nell’arco temporale desiderato, e di confrontare tale andamento con un benchmark prescelto.

REPORTING

CONFRONTO GRAFICO TRA FONDI

Pensato per poter individuare il prodotto più adatto ai propri obiettivi.

Il modulo interattivo consente di parametrizzare il confronto sul periodo di proprio interesse.

EDUCATION

DIZIONARIO DELLA FINANZA
Per fornire spiegazioni precise e dettagliate ai propri clienti o collaboratori.